私募行業(yè)生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，“偽私募”“亂私募”正在加速出清。
9月12日，私募機(jī)構(gòu)青島靈澤因“12個月無在管”被協(xié)會注銷，9月11日，同濟(jì)股權(quán)等2家私募機(jī)構(gòu)在中基協(xié)的備案狀態(tài)也變?yōu)榱艘炎N。
貝殼財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，已有逾1200家私募基金管理人被注銷，其中，近六成為協(xié)會強(qiáng)制注銷。
有業(yè)內(nèi)人士向貝殼財經(jīng)記者表示，私募行業(yè)正在加速出清。他還認(rèn)為，未來私募行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提升，其中優(yōu)質(zhì)私募管理人將得到更多支持和更好的發(fā)展。
逾千家私募機(jī)構(gòu)已注銷，“偽私募”“亂私募”加速出清
今年以來，“偽私募”“亂私募”加速出清。
貝殼財經(jīng)記者據(jù)中基協(xié)官網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至9月12日，今年以來已有1239家私募基金管理人備案狀態(tài)變?yōu)橐炎N。具體來看，396家為主動注銷，10家為依公告注銷，703家為協(xié)會注銷，130家為12個月無在管注銷。
相比來看，2023年、2022年和2021年同期分別注銷了2125家、1332家和918家私募基金管理人。
從注銷類型來看，協(xié)會注銷的私募基金管理人數(shù)量明顯增加。2023年同期協(xié)會注銷1628家，主動注銷459家；2022年同期協(xié)會注銷399家，主動注銷927家；2021年同期協(xié)會注銷470家，主動注銷422家。
與此同時，私募基金管理人和相關(guān)從業(yè)人員被監(jiān)管處分的情況也逐漸增多。截至2024年9月12日，已有120家私募機(jī)構(gòu)、281個相關(guān)人員被中基協(xié)給予紀(jì)律處分，上年同期僅83家私募機(jī)構(gòu)和158個相關(guān)人員被處罰。
今年8月，深圳私募基金業(yè)協(xié)會在發(fā)布的一份行業(yè)發(fā)展報告中總結(jié)稱，私募行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，其中，深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金行業(yè)正在由“規(guī)模擴(kuò)張”向“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”轉(zhuǎn)變，逐漸形成“優(yōu)勝劣汰、進(jìn)出有序”的良性生態(tài)。
同期，《私募證券投資基金運(yùn)作指引》正式施行，內(nèi)容覆蓋私募證券基金的募集、投資、運(yùn)作等各環(huán)節(jié)。中信建投證券非銀行金融及金融科技首席分析師趙然此前表示，該指引具有強(qiáng)烈的風(fēng)險管控導(dǎo)向。從監(jiān)管效果來看，該指引的出臺將進(jìn)一步加大對“小、亂、散、差”業(yè)態(tài)的整治力度，有助于凈化行業(yè)環(huán)境，提升整體運(yùn)營效率，為行業(yè)的健康發(fā)展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
整體來看，長期以來，監(jiān)管部門秉持“扶優(yōu)限劣”的基本理念，進(jìn)一步完善行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，充分體現(xiàn)保護(hù)投資者合法權(quán)益，強(qiáng)調(diào)樹立價值投資、長期投資、理性投資理念，促進(jìn)私募證券機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)差異化、規(guī)范化發(fā)展。
私募行業(yè)邁入存量博弈新時代
在監(jiān)管“扶優(yōu)限劣”的基本理念下，私募基金備案和新增的數(shù)據(jù)也出現(xiàn)了新變化。
貝殼財經(jīng)記者據(jù)中基協(xié)官網(wǎng)梳理，今年以來新增105家私募基金管理人完成備案，相比2023年同期的367家備案下滑了七成，其中，包括私募證券管理人為34家，私募股權(quán)創(chuàng)投管理人為71家。
拉長時間來看，2022年、2021年和2020年同期新增完成備案的私募基金管理人分別為999家、741家和672家；其中，私募證券管理人完成備案的數(shù)量則分別為460家、297家和255家。
從私募證券產(chǎn)品備案來看，今年以來共計完成備案的私募證券產(chǎn)品為4304只，較去年同期的13217只相比，降幅達(dá)67.44%。而2022年、2021年和2020年同期備案的私募證券產(chǎn)品數(shù)分別為16606只、20209只和11692只。
此外，據(jù)中基協(xié)公布的7月私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報，截至2024年7月末，存續(xù)私募基金管理人共有20732家，管理基金數(shù)量150543只，管理基金規(guī)模19.69萬億元。其中，私募證券基金管理人8186家；私募股權(quán)創(chuàng)投基金管理人12316家。
排排網(wǎng)財富理財師負(fù)責(zé)人孫恩祥在接受貝殼財經(jīng)記者采訪時表示，私募行業(yè)正在逐步邁入存量博弈的新時代，即通過提高門檻和加強(qiáng)監(jiān)管來優(yōu)化資源配置，提升整體行業(yè)質(zhì)量和合規(guī)性。期間行業(yè)會面臨一場深刻的洗牌過程。
他還認(rèn)為，近來在監(jiān)管趨嚴(yán)以及整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場信心不足等因素的驅(qū)動下，行業(yè)洗牌有望加速，未來私募行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提升，其中優(yōu)質(zhì)私募管理人將得到更多支持和更好的發(fā)展，而那些缺乏競爭力的私募管理人則會面臨淘汰和生存艱難的情況。
