上集說到袁氏兄弟生了嫌隙，鄴城門外大戰(zhàn)一場，以袁譚戰(zhàn)敗，退回南皮暫告一個段落，王脩為此勸告袁譚，希望二人能齊心協(xié)力，抵御四方，然而袁譚卻不愿聽從。不久，袁譚部將劉詢在漯陰起兵叛變，諸郡響應(yīng)，袁譚得知消息后，嘆息道：“如今全州都叛變，難道真是我缺少恩德嗎？”王脩說：“東萊郡太守管統(tǒng)，雖遠在海濱，但這個人是不會反叛的，一定前來追隨您?！惫唬诌^了十余天，管統(tǒng)拋棄家眷妻兒來到南皮，投奔并表示支持袁譚，他的家眷則被叛軍殺死。袁譚非常感動，委任管統(tǒng)為樂安郡太守。
同年五月二十日，曹操認為自己調(diào)兵遣將，領(lǐng)兵作戰(zhàn)，只獎有功之人，不罰有過之人，是不符合國家法律的，于是頒布命令，“以后眾將出征，打敗仗的要依法知罪，作戰(zhàn)失敗的要免去爵位”。
七月，曹操感嘆道：“自戰(zhàn)以來，已十五年了，我在年輕人身上，沒有見過仁義禮讓的風(fēng)尚，這讓人非常擔(dān)憂啊?！闭f罷，下令道：“從今以后，各郡國要提倡和研究儒家經(jīng)典，縣凡有五百戶，就必須設(shè)置學(xué)校，選拔當(dāng)?shù)貎?yōu)秀學(xué)生入?！薄?/p>
八月，曹操率軍征討劉表，大軍駐扎西平縣。而正值此時，袁尚親自統(tǒng)帥大軍來到南皮，進攻袁譚，袁譚大敗，逃到平原縣，據(jù)城固守。袁尚將城圍住，發(fā)動猛攻。袁譚慌亂之下，派辛評的弟弟辛毗到曹操那里表示自己愿意投降，請求曹操出兵救援。
劉表聽聞消息后，寫信勸袁譚說：“君子即使避難，也不會逃到敵國；即使與人絕交，也不會進行辱罵。你怎能忘掉父親的仇恨，拋棄兄弟之情，而作出這種萬世都會引以為戒的事情，使同盟之人都為你感到恥辱。如果袁尚有不尊重兄長的傲慢舉動，你也該委曲求全，以大局為重。等到大局已定，再由天下人來評論曲直，不也是高風(fēng)亮節(jié)嗎？”隨后，劉表又給袁尚去信一封，說：“金、木、水、火四種物質(zhì)，以剛?cè)峄ヅ?，才能相輔相成，為人所用。袁譚天性急躁，不能明辨是非，你器量寬弘，包容他綽綽有余，應(yīng)當(dāng)以大容小，以優(yōu)容劣，先除去曹操，以了卻你父親的遺恨。等到大事已定，再來評論誰是誰非，不好嗎？如果執(zhí)迷不悟，則胡人夷人都會譏笑你們，何況我們這些盟友，還會再盡力為你們作戰(zhàn)嗎？這正是韓盧狗和東郭兔互相追逐，先行自困，而耕田老農(nóng)不勞而獲的故事的再現(xiàn)??！”然而，袁譚、袁尚都不愿聽從劉表的勸解。
辛毗于是到西平拜見曹操，轉(zhuǎn)達投降與求救的請求。曹操部下官員、將領(lǐng)們都存有疑慮，多認為劉表勢大，應(yīng)當(dāng)先消滅劉表，袁譚、袁尚自相殘殺，不足憂慮。荀攸則勸曹操答應(yīng)下來，說：“目前，正是天下英雄爭霸之機，而劉表坐守江、漢之間，可知他胸?zé)o占有四方的大志。袁氏家族占據(jù)四州之地，有兵馬數(shù)十萬，袁紹以寬厚而得民心，假如他的兩個兒子和睦相處，共守已有的基業(yè)，則天下再也不能平息。如今他們兄弟相爭，勢不兩立，如果一個人吞并了另一個人，則力量就會集中起來，力量集中后，再想進取就困難了。應(yīng)該乘他們相持不下時動手奪取，天下就可以平定了。這個機會不能失去啊”。曹操表示同意，于是下令整軍，準(zhǔn)備返回援救袁譚。
然而過了幾天，曹操又打算先平定荊州，讓袁譚、袁尚自相削弱。辛毗觀察曹操臉色，知道他改變了主意，就去告訴郭嘉。郭嘉向曹操報告，曹操于是召見辛毗，問道：“袁譚是否一定可信？袁尚是否一定能被攻克？”辛毗答：“您不該這么問，而應(yīng)看整個形勢的發(fā)展變化。袁譚、袁尚兄弟相爭，并未考慮到別人會乘機利用，只是認為天下可由自己平定。如今，袁譚向您求救，表明他已走投無路；袁尚看到袁譚陷入困境，卻不能一舉攻破袁譚，說明袁尚也已智窮力竭。他們的形勢是軍隊在外戰(zhàn)敗，謀士在內(nèi)被殺，兄弟內(nèi)訌，土地割裂，連年征戰(zhàn)，將士的甲胄里都長出了虱子。再加上旱災(zāi)與蝗災(zāi)，造成饑荒，天災(zāi)人禍，上下交應(yīng)，百姓無論智慧或是愚笨，都已知道袁氏統(tǒng)治將要土崩瓦解，這正是上天滅亡袁尚的時機。如今您去攻打鄴城，袁尚不撤軍回救，鄴城就不能自守；袁尚返回救援，袁譚就會在后攻擊。以您的軍威，對付窮困之?dāng)?，進擊疲憊之軍，猶如疾風(fēng)吹落秋葉一般。上天把袁尚賞賜給您，您卻不去進攻袁尚，而要討伐荊州。荊州富裕安樂，沒有機會可供您利用。如今，河以北的百姓朝不慮夕，性命全無保障，您若不立即去安撫，卻要等到以后。以后如果趕上豐收，袁氏兄弟又醒悟到已瀕于危亡而痛改前非，則您就將失去用兵的機會?，F(xiàn)在，利用袁譚求救而去援助，是對您最有利的。而且您的敵人，沒有比占據(jù)黃河以北的袁氏更強大的了。您平定黃河以北后，將軍威大盛，震動天下啊”。曹操被辛毗說服，答應(yīng)出兵救援袁譚。
同年十月，曹操進軍到黎陽，袁尚聽到曹軍渡過黃河的消息，解除了對平原縣的包圍，撤回鄴城。袁尚部將呂曠、高翔背叛袁尚，投降曹操，袁譚又暗中刻好將軍的印綬，送給二人，企圖招降他們。曹操心知袁譚并非真心歸降，但為了不讓袁譚再與袁尚聯(lián)手，便讓自己的兒子曹整娶了袁譚的女兒為妻，以安袁譚之心，還封袁譚為青州刺史。隨后，曹操方才班師回朝，至此，這一年的主線故事也就講完了。
而孫權(quán)在這一年里，向西討伐黃祖，大敗黃祖水軍，只是未能攻克黃祖據(jù)守的城池。而此時，山越土著賊寇又開始起兵反叛，孫權(quán)只好撤軍。路過豫章郡時，派征虜中郎將呂范平定鄱陽、會稽，蕩寇中郎將程普進討樂安，讓建昌都尉太史慈兼管?；杩h事務(wù)，委任別部司馬黃蓋、韓當(dāng)、周泰、呂蒙等分別兼任山越聚劇縣的縣令和縣長，分別率軍討伐山越，完全平定了山越的反抗。彼時，建安、漢興、南平三縣百姓起來反抗，每縣都聚集起一萬余人，孫權(quán)派南部都尉、會稽人賀齊討伐，全部平定。隨后重建縣城，挑選出精兵一萬余人鎮(zhèn)守，晉升賀齊為平東校尉。
